Gracz wciela się postać małego stworka, który podróżując po lokacjach konsumuje napotkane postacie i tym samym ewoluuje z nic nie znaczącego zwierzątka, ku bardziej rozwiniętej formie życia. Jednak tą metamorfozę gracz musi kontrolować, aby przebiegała według z góry założonego planu wszelkie szkodliwe mutacje nie są mile widziane. Po drodze nasz bohater napotyka także na porozrzucane przedmioty, które warto zbierać. Autorzy przewidzieli możliwość do 100 genetycznych modyfikacji. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z wytycznymi, nasz pupil zamieni się w bardzo silnego stwora, nader rozwiniętego i tym samym stanie na szczycie piramidy ewolucyjnej. I wtedy już nikt nie ośmieli się go ruszyć. Gra pozbawiona jest trybu multiplayer.Grafika jest prosta, nie posiada spektakularnych efektów specjalnych. Muzyka to połączenie pianina, gitary i innych mniej rzucających się w uszy instrumentów.