W grze kierujemy dwoma postaciami: obdarzona tajemnicza mocą Alice Elliot oraz Yuriego potrafiącego zmieniać się w krwiożercze bestie. Yuri, kierowany tajemniczym głosem, ratuje Alice z rąk złowieszczego alchemika Rogera Bacona ( występującego w grze Koudelka ). Razem musza rozwikłać wszystkie tajemnice, jakie związane są z ich życiem oraz... uratować świat. W trakcie gry do dwójki bohaterów dołączają się inne postacie, które pomogą nam w walce ze złem. Wszystko to w oparciu o legendy i podania, jakich wiele w mitologii dalekiego wschodu.Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość zmiany Yuriego w demona, mianowicie to, w kogo się zamieni zależy od tego, ile potworów pokona. Każda postać ma współczynnik Sanity Points zdrowia psychicznego, który w czasie walk ( te odbywają się w turach ) stale spada; gdy współczynnik dojdzie do zera postać wpada w szal. Minusem jest tu zapewne grafika, której w żaden sposób nie można porównać do mistrza gatunku, czyli Final Fantasy X. Lokacje są ubogie w szczegóły i niczym szczególnym nie zachwycają.